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  • 集团公司创新融资方式成功发行10亿元中期票据
  • 来源:财务部       日期:2018-01-29
  • 2018年1月16日,集团公司成功发行2018年度第一期10亿元3年期中期票据。本期中期票据的成功发行不仅为集团公司优化了债务结构,也进一步提高了湘投集团的知名度,为集团公司在资本市场的直接融资及资本运作积累了宝贵的经验和良好的信誉基础。

    2017年12月开始,受年末因素影响,债券市场资金面较为紧张,各债券品种发行利率逐步走高。根据历年债券市场的规律,春节前后债市资金面亦较为紧张,不是合适的时间窗口。面对债市的紧张形势及较窄的时间窗口,集团公司审时度势,在充分做好发行准备工作的基础上,主动调整了中期票据的发行时点,通过研判市场动向,最终选择1月中旬公开发行。集团公司本期中期票据以上调后的信用评级AA+首次公开发行,得到市场投资者的广泛认可,获2.3倍认购,并以票面利率5.78%成功发行,为近期同级别同期限中期票据的最低发行利率。经统计,2018年1月1日~16日,AA+级企业共发行7只3年期中期票据,平均发行利率为6.62%,其中4只发行利率达7%。集团公司本期中期票据的票面利率较上述平均发行利率低0.84个百分点,中票存续期间可为集团公司节约资金成本超2500万元。

    2017年11月,集团公司在中国银行间市场交易商协会成功注册35亿元债务融资工具,其中中期票据25亿元、超短期融资券10亿元,有效期两年,本期中期票据发行完成后,剩余额度将在有效期内择机发行。

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  • 来源:财务部      日期:2018-01-29      
  • 2018年1月16日,集团公司成功发行2018年度第一期10亿元3年期中期票据。本期中期票据的成功发行不仅为集团公司优化了债务结构,也进一步提高了湘投集团的知名度,为集团公司在资本市场的直接融资及资本运作积累了宝贵的经验和良好的信誉基础。

    2017年12月开始,受年末因素影响,债券市场资金面较为紧张,各债券品种发行利率逐步走高。根据历年债券市场的规律,春节前后债市资金面亦较为紧张,不是合适的时间窗口。面对债市的紧张形势及较窄的时间窗口,集团公司审时度势,在充分做好发行准备工作的基础上,主动调整了中期票据的发行时点,通过研判市场动向,最终选择1月中旬公开发行。集团公司本期中期票据以上调后的信用评级AA+首次公开发行,得到市场投资者的广泛认可,获2.3倍认购,并以票面利率5.78%成功发行,为近期同级别同期限中期票据的最低发行利率。经统计,2018年1月1日~16日,AA+级企业共发行7只3年期中期票据,平均发行利率为6.62%,其中4只发行利率达7%。集团公司本期中期票据的票面利率较上述平均发行利率低0.84个百分点,中票存续期间可为集团公司节约资金成本超2500万元。

    2017年11月,集团公司在中国银行间市场交易商协会成功注册35亿元债务融资工具,其中中期票据25亿元、超短期融资券10亿元,有效期两年,本期中期票据发行完成后,剩余额度将在有效期内择机发行。

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